Волшебник-воин Орфен

Приключения юного сироты Орфена в магической академии продолжаются. Орфен, одаренный студент, обучался у придворного чародея в Башне Клыка, однако его жизнь меняется, когда его сводная сестра, Азали, воспользовавшись мечом Балтандером, превращается в ужасного дракона.

Руководство Башни Клыка пытается скрыть инцидент, и Орфен, не завершив свое обучение, покидает школу. Проходит несколько лет, Орфен живет, занимаясь ростовщичеством, однако ввязывается в аферы, связанные с браком, и случайно обнаруживает след легендарного существа - Кровавого Августа.

Между тем, охотники за головами продолжают преследовать дракона, и Орфену предстоит решить, как вернуть Азали человеческий облик и защитить ее от зла.